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温州邮政报
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2014年06月10日 星期二
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温州市分公司“三环相扣”细化金融走访

    本报讯（杨佩文） 近日，温州市分公司推出网点日常走访基本流程。通过简易表格的形式对走访流程进行细化，使走访的前、中、后三步骤环环相扣。

    走访前要做到“形式、人员、客户、物料”四个确定。走访中要严格按照走访计划执行，发挥好走访前期准备工作的实际作用，避免走访的随意性。走访后应及时对当天收集的客户信息进行筛选分析，并录入金融营销管理系统，锁定意向目标客户进行有效跟进。

    市分公司同时将客户分成六大类，指出客户走访沟通是重点，不同类别的客户要有不同的营销重点和沟通方式。除对网点每周的走访频次进行要求外，流程还加强了金融业务局和区局对网点走访的监督力度，使网点日常走访更加系统化，以便进一步发挥好走访对业务的支撑作用。