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温州邮政报
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2012年12月10日 ;星期一
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朗读

温州局超额完成基金理财业务目标

    本报讯（胡绿丹） 截至11月26日，温州局实现基金销量1.8亿元，完成全年销售目标的118%；新增基金定投客户数7999户，完成全年目标的178%；理财产品销售15亿元，完成全年目标的126%，日均保有量1.1亿元，完成率达到100%，提前完成全年基金、理财业务目标。

    此前，温州局高度重视理财业务的发展，并出台四项有力措施：一是时刻关注理财、基金产品的信息，总是第一时间通过OA和短信的形式发布理财信息。该局定时通报大理财的各项指标，定时督促各县市局和区局的完成进度。二是重视“日日升”、“鑫鑫向荣”等产品的销售，积极参与省公司的理财产品推广方案，各县市局均制定了相应的激励方案，同时通过经营分析会和理财经理夕会逐步引导网点负责人和理财经理对理财业务的重视。三是重视理财经理队伍的建设，定时举行理财经理夕会，致力于把理财经理夕会打造成一个理财经理学习知识、增强技能、交流沟通的良好平台。四是注重客户资料的积累，走访活动的开展正在向日常化、规范化转变；重视后续跟进及客户管理。